- 我国番茄酱行业:走过寒冬 迎接黎明
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我国加工番茄生产消费情况
我国是番茄制品的“加工大国”和“消费小国”。根据WPTC统计,2009、2010、2011年我国番茄加工产量分别为866万吨、621万吨和679万吨,折合番茄酱分别为120万吨、85万吨和93万吨,占全球产量为20%左右。新疆作为国内最主要的番茄产区,集中了我国约70%的产能和产量。
由于受国内饮食习惯的影响,国内消费需求较小,根据Tomatoland统计数据,我国人均消费番茄制品量为0.6kg/年,国内消费需求仅为8.4万吨,虽然基数较小,但年均增速约15%,增速远高于世界3%的消费增幅。
我国番茄酱出口情况
我国番茄酱以初加工原料酱出口为主,欧洲是我国番茄酱出口的主要市场。根据海关总署统计,2009、2010、2011年我国番茄酱出口量为分别80万吨、103万吨、114万吨,占全球出口总量的35-39%左右。根据新疆出入境检验检疫局数据,2011年新疆出口番茄酱71.89万吨,占全国出口总量的63%。
随着2010、2011年连续两年番茄酱出口量在100万吨以上,2012和2013年是国内番茄酱厂商去库存化周期。根据内蒙古统计局数据,截止2012/13榨季前,内蒙旧酱为10万吨左右,占2011年产量的40%左右。
我国番茄加工行业产能严重过剩及存在的问题
根据新疆出入境检验检疫局、内蒙巴彦淖尔市统计数据,2012年,新疆和内蒙巴彦淖尔市合计拥有番茄加工企业141家,加工生产线239多条,年生产能力合计约209万吨。
由于出口价格及原料采购等原因,我国番茄加工企业产能利用率处于极低的水平。
从番茄种植及加工产业链来看,欧美企业多集中在研发、深加工与终端销售环节,国内企业目前集中在初加工环节。美国企业目前已形成了从种子研发、种植、初加工、深加工、终端销售各个环节番茄制品的全产业链,如晨星公司专注于种植、初加工环节,而亨氏公司专注于种子研发、产品深加工和品牌建设。
美加州地区共有番茄加工企业13家,其中9家初加工企业、4家深加工企业。前3大初加工企业(晨星、Olam、J.GBoswell)2010年加工产能超过一半,市场份额达到54%,尤其晨星公司,2010年加工量达到300万吨,是世界最大的番茄加工企业,约为整个我国2010年整体加工量的一半。
加州地区番茄加工企业与我国相比特点明显不同:第一,加州地区整体加工能力约为我国的1.5倍,但加工企业数量仅为我国的1/8至1/9,行业集中度很高;第二,企业经营历史均较长,经营时间最短的也在20年左右,部分企业经营历史甚至超过50年,形成了相对良性、均衡的竞争格局;第三,加州地区企业分工更为合理,企业生产覆盖初加工、深加工等各个环节,形成了完整的产业链。
2012-2013年是国内番茄酱厂商去库存的主要时间窗口。我国番茄酱年产量100多万吨,占全球产量的20%及出口市场的35-39%,加工基地主要集中于新疆及内蒙巴彦淖尔市。2012年欧洲减产、美国增产,但总产量减少6%。国内来看,新疆区域“限产保价”行动及蒙疆自然减产叠加,致2012-13榨季番茄产量减少40%以上。国内外综合因素,2012和2013年将是国内番茄酱厂商极佳的去库存时间窗口。版权与免责声明
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