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大幅减产扭转乾坤 番茄产业绝处逢生
【来源:中证网】 【时间:2012/9/4 9:39:00】【字体: 【打印】 【关闭】

  受天气不利因素影响,中国番茄产量和番茄酱产量预期又要下调。

  中国证券报记者在对番茄酱行业上市公司的调研中了解到,今年我国番茄酱产量只有40-45万吨左右,同比下降50%。鉴于中国是番茄酱出口大国,行业去库存又临近尾声,减产有望从根本上扭转此前的供需格局,并促使番茄酱价格触底反弹。

  分析人士认为,番茄酱提价幅度超过番茄提价幅度,相关公司在全行业亏损之际迎来短期业绩扭转预期,主题投资机会比较确定。如果明年番茄继续减产,相关公司有望迎来一波真正的大行情,重新演绎2007-2008年的故事。

  产量预期下调

  今年以来,受番茄减产影响,番茄酱产量预期不断下调。国内番茄酱产量预期从年初的80万吨下降至6月份的62万吨,目前又进一步下降至40-45万吨。中国证券报记者在调研中了解到,全国加工番茄产量最新的预期是300万吨左右,甚至更少。而300万吨番茄可生产番茄酱40万吨。

  番茄大幅减产的主要原因是主产区内蒙古洪涝灾害和新疆大旱天气。7月份的气象资料显示,持续降水造成内蒙古部分地区发生洪涝灾害,农田被淹、道路冲毁。

  业内人士介绍,洪涝灾害对内蒙古番茄产业的影响体现在两个方面:一是直接使番茄绝收;二是使番茄酱的霉菌指标不合格,霉菌一旦在番茄生长环节中繁衍,即使在加工过程中已被杀死,但其尸体会留在番茄酱中,这仍会导致该项指标不合格。

  据了解,中国对番茄酱霉菌指标的要求在全球范围内都属于比较严格。内蒙古遭遇的洪涝灾害使得该区加工番茄产量下降2/3,从而使得全国加工番茄产量直接下降100万吨左右。

  另一番茄主产区新疆则遭遇了较为严重的干旱天气。早在今年7月份,新疆最大的番茄酱制造商中粮屯河(600737)下属昌吉番茄公司总经理助理姜建桢在接受媒体采访时就表示,今年北疆地区番茄减产已成定局。中粮屯河在北疆区域自种番茄6万余亩,受干旱影响近两万亩番茄受灾,预计每亩减产1吨。

  自治区气候中心气候评价首席分析师马禹向当地媒体介绍,今年新疆旱情仅次于1974年,降水偏少幅度比2008年还高,是30多年以来首次出现降水最少的年份。业内预测显示,2012/2013年度新疆番茄酱产量仅有35万吨左右,同比下降50%。

  供需格局生变

  从行业数据看,中国番茄产量的变化对于全球市场具有举足轻重的影响。

  数据显示,目前全球有三个主要番茄制品加工产区,即美国加州、地中海地区以及中国,这三个产区2011年鲜番茄产量占世界总产量的比例分别为30%、39%和18%。但这三个产区对国际番茄酱贸易的影响程度并不与其产量相匹配。

  据了解,北美市场基本上处于自给自足的状态,进出口量均很小;地中海地区不仅自身产量大,且大量进口中国、美国原料,加工分装后出口到欧盟、非洲、中东等地;而中国90%左右的番茄酱用于出口,自2007年起其出口贸易量稳居世界首位,约占39%(2011年数据)。

  在今年举行的第十届世界加工番茄大会上,一位意大利番茄酱加工商告诉中国证券报记者,如果中国番茄产量在500万吨左右,则2012/2013年市场将面临短缺;如果在500万吨以下,则市场很可能会回到2008年以前供应偏紧的局面;如果为700万吨或者以上,则市场还将持续低迷。

  对于低迷了三年的中国番茄产业而言,大幅减产似乎让行业看到了一丝曙光。2009-2011年,中国番茄产量分别为866万吨、621万吨、679万吨,丰产的结果却是价格走低,国际番茄酱价格从1200美元/吨的高位一度急挫至600-700美元/吨,今年上半年市场价格在700-800美元/吨徘徊。

  分析人士认为,上半年以来番茄酱市场行情持续低迷,主要是因为去库存导致的供给过剩。当前去库存即将结束,再加上产量大幅下降,供需格局开始出现逆转。

  据测算,经过近三年去库存后,当前主要番茄加工厂的2010年旧酱已基本销售完毕,而2011年产番茄酱预计库存30-40万吨左右,随着9月中旬后新酱上市,预计2012年番茄酱总供给量在75-80万吨之间。而我国往年出口量在100万吨左右,今年番茄酱将出现供求失衡。

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